【行业分析】中国车联网产业链研究专题报告

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车联网简介

车联网是什么?
是指以依托于云计算、大数据技术、通信技术、搜索技术、导航、多媒体技术、支付等互联网工具,围绕用户的车生活,整合线上与线下资源,为用户提供完整和全面的智慧出行服务。传统车联网的盈利模式为内容/服务授权费,技术服务费,数据通信费,TSP费用等。新型车联网的盈利模式为增值服务费用,广告费用,平台租赁费用,大数据产品和服务等。

TSP是什么?
即车载信息服务。车载信息服务是指利用无线通信和GPS卫星导航技术为车主提供所需的信息服务,主要包含位置、交通、娱乐、互联网、车辆诊断、保安等服务。


互联网汽车是什么?
即与互联网充分融合的汽车。互联网汽车不仅仅是互联网和汽车行业的简单整合,对于车辆本身,互联网汽车将具备更多与外界互联、互动的功能,实现汽车的平台化,使汽车从代步工具转变为集娱乐、社交等为一体的平台。



中国车联网产业政治环境:

•2011年,《国家“十二五”科学技术发展规划》中将车联网项目列为国家科技重大专项项目;

•2014年,十部委联合发文《关于征求促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见》;

•各地产业联盟和产业基地的建立推动车联网产业进程。

中国车联网产业经济环境:

•城市汽车数量快速增长;

•2016年底,全国汽车保有量达1.94亿辆,其中

•有49个城市的汽车保有量超过百万辆,18个城市超2百万辆,6个城市超3百万辆。

•新注册登记的汽车达2752万辆,保有量净增2212万辆,均为历史最高水平

•预计到2022年,我国车联网市场将达到2000亿元。

中国车联网产业社会环境:

•中国城镇化进程加快,2000-2014年,城镇化率由36.2%提升至54.77%;

•中国交通事故频发加快智能交通发展;

•城市交通的严重拥堵;

•城市空气质量的污染日益严重;

•用户对智能汽车需求。

中国车联网产业技术环境:

•中国基础网络技术与配置提升;

•中国在物联网技术研发和标准研制方面取得一定突破;

•成为国际标准组织(ISO)传感器网络标准工作组的主导国。

                                               中国车联网产业阻碍与促进因素分析


目前汽车集成式的供应链形态决定其封闭性,很难建立起可持续发展的创新业务模式,造成平台与其他行业的信息割据,信息无法共享,导致业务和应用开发成本较高,业务创新和研发速度缓慢。所以,对于车联网开发者来说其开发应用和服务的积极性也相应降低。

汽车厂商的各自为政导致目前车联网领域技术标准缺失,各个汽车企业推出的车联网产品只局限于同一品牌和同一个系统的互联互通,但在不同汽车品牌和不同系统之间的交互则比较困难。同时,由于众多厂商均自建车联网系统,导致重复建设,造成巨大的资源浪费。

                                                        传统车联网与新型车联网服务要素对比

传统车联网不管从服务模式还是付费模式都比较单一,用户没有太多的选择权。然而随着车联网发展到一定阶段,在充分竞争的市场格局下,车联网产品的首要目标是提高用户体验,提高用户满意度,从而提升企业品牌价值。

在这一趋势下,车联网核心将是围绕如何满足用户的个性化需求,以及如何提升服务品质,因此在产品形态上,最终的产品和服务也应该是由用户主动选择的。

                                                           车联网未来将以生态圈为演进目标

目前车联网产品和商业模式仍处于创新期,商业模式以B2B为主,还有少部分用户直接付费收入。未来随着产业链各级的探索和创新,必然会出现新的商业模式,特别是互联网厂商的介入,将带来新的发展思路,并最终向车联网生态圈进行演进。

                              车联网产业关键因素在于产业链、研发与运营

整合产业链:
在传统的车联网商业模式下,企业进入车联网市场首选合作伙伴是整车厂商。但比起传统整车厂商,互联网企业更为开放,其整合能力亦更有效率。
研发能力:
车联网是一个领域跨界广泛的产业,因此需要强有力的跨界研发能力。
运营能力:
车联网运营早期需要大量的资金、人力的投入。发展与积累的过程漫长,会对前期投入形成极大的挑战。

             中国车联网产业链图

             中国传统车联网产业地图

              中国新型车联网产业地图

              中国车联网产业软件提供商

           中国车联网产业车载及手持终端提供商

               中国车联网产业智能终端提供商

                 中国车联网产业TSP企业

                    中国车联网产业互联网企业

         案例:博泰专注于TSP和多屏合一

博泰车联网产业链分布图

     

            案例:元征深耕汽车诊断、检测、养护市场

                       元征车联网产业链分布图

案例:四维图新获得腾讯海量资源

四维图新车联网产业链分布图

 案例:凯立德完整车联网产业链布局

凯立德车联网产业链分布图

                                                                                                                       来自易观智库

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